汇丰私人财富规划师

2023年汇丰集团在中国内地市场同步启动大财富矩阵，拥抱历史性机遇；作为内地唯一拥有商业银行、保险、基金、证券、金融科技等业务实体的国际金融机构，汇丰集团“大财富管理矩阵”策略旨在整合汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术。在“大财富管理矩阵”中，财富规划师能成就“全方面财富规划”，为客户一对一量身定制，包括：

Ÿ 厘清客户需求，搭建财富金字塔

Ÿ 匹配保障性底层资产：健康保障，规划传承

Ÿ 配置权益性流动资产：多元配置

Ÿ 动态优化资产配置建议

工作职责

主要工作包括：

1. 服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的保障类产品的资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、子女教育、退休计划等；

2. 通过行业峰会、法律、医疗专家、经济学家、高尔夫、品酒等高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪；

3. 通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度；

4. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。